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互联网公司,欢迎来到天花板时代

编辑:求推荐好的买球APP 发布时间:2022-06-20 浏览:2556 赞(59 收藏 评论(0)

4月11日,芒格旗下公司Daily Journal Corp公布了最新持仓,今年一季度把手中的阿里巴巴股票持有量,从60.2万份直接砍半到30万份。


要知道芒格一度用真金白银把阿里烧成了“中概难民”的希望灯塔,但以互联网公司为主的中概股这轮调整,下跌幅度之大、周期之长、波及范围之广历史罕见,背后原因肯定不能简单的用业绩来解释。


地缘政治的扰动、监管机构的重拳、业务条线的收缩,似乎都在预示着这个长达20年的造富运动行至尾声。


中国的互联网公司,将要面对一个没有波澜的未来。



01

存量时代



2018年,王兴提出了互联网进入下半场的论调,彼时整个互联网行业被“流量见顶”的焦虑笼罩,巧合的是拼多多横空出世,率领互联网杀向下沉市场这个流量的最后处女地。2018年后,中国的电商和快递业的增量,几乎是拼多多以一己之力带来的。


王兴的观点如今看来极富前瞻性,如果说前两年“增长到顶“的预言有很多未雨绸缪的成分,那么随着各大互联网公司年报出炉,一个赤裸裸的现实映入眼帘:中国互联网公司的增长已经基本停滞了。


如下图所示,主要互联网公司的收入增长正在持续下滑,甚至不乏探底,比如爱奇艺的收入同比增速已经在底部拉成平缓的线,电商奇迹拼多多的增速2021年四季度只有2.5%左右。


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从大环境来看,互联网行业最能赚钱的两项业务——广告与电商,增速也是拉出了一根明显的下行线。


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虽然每家公司的业务不尽相同,但从资本市场的角度审视,支撑互联网公司的高估值主要源于两个预期:总用户规模单个用户贡献的价值。进一步细拆这两个关键变量,求推荐好的买球APP会发现,它们无一例外都遇到了瓶颈:


(1)用户增长停滞:网民这下是真的不够用了。


无论是社区还是电商,无论是长视频还是本地生活,各个细分行业公司的月活,季度环比增长都进入了个位数区间。大部分公司的活跃用户增长都开始步入躺平状态,唯一的例外是去年6月重组了用户和产品团队的快手,在三季度创下上市以来最大环比增幅,但四季度又迅速扭头向下。


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下沉之王拼多多的到顶非常明显


实际上,国内电商在2014年之后就进入了20%以下增速的半躺平阶段,直到拼多多用拼团+百亿补贴补出了新的增长奇迹,带动了包括阿里和京东在内的电商共同富裕。在势头最猛的2017年,拼多多每个季度月活都能翻一倍。


但如今,就连拼多多都感受到了流量见顶的寒意。2021年,用户增长已经要从小数点后六位去挖掘了。


原因不是拼多多不努力,而是下沉市场也没有新用户了。2007年-2021年,我国移动网民规模的增速从133%逐步下降至个位数,渗透率超过73%。2021年,中国总共有10.11亿网民,而拼多多年底活跃买家数量达到了恐怖的8.687亿。


翻译一下这两组数据:10个中国人里有7.3个在上网,而10个上网的人里,四舍五入有9个都用拼多多。在财报里,拼多多的营销开支大幅下滑,显然也是因为在用户增长到顶的情况下,补贴带来的边际效应越来越小。


既然找不到更多用户了,那让现有用户付更多钱可行吗?


(2)单用户付费能力的提升有限。


“消费升级”喊了多年,但从四家以付费业务为主要收入来源之一的公司身上,求推荐好的买球APP可以看到一个残忍的事实:用户真的不想花钱。


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最有落差的是B站——2018年上市后,B站挥别二次元开始浩浩荡荡的破圈之路,用户规模与单用户价值同时上涨的预期创造了资本市场对B站的高估值。但事实是B站的用户规模飞速上升,用户的付费额却随之快速下跌,可见用户们的付钱意愿并没有随小破站的壮大同步上升。


看到这里,爱奇艺可能会感受到一丝安慰:虽然经过这么多年的努力,ARPPU(付费用户人均收入)只涨了两块钱,但起码是安安稳稳,没有大起大落。


放眼望去,市场上还有一众日子更苦的难兄难弟,比如喜马拉雅和知乎这类内容付费社区。无论是内容、电商还是本地生活,客单价上不去已经是多年的痛。一方面抖音上的免费短视频一刷刷一天;另一方面,以中国网民的财力,也的确难支撑起互联网公司需要的付费水平。


流量没有了,用户又多年不肯付钱,支撑营收的两个核心变量都遇到了结构性的问题,结果就是闷头撞向天花板。


这时,监管的重锤既定命运般落下,烧钱换增长的时代彻底终结了。



02

有限自救



说互联网公司缺少未雨绸缪的意识并不客观,在核心指标触顶的天花板时代来临之前,大公司的增长动作主要是两种:1.做金融业务;2.打代理人战争。


2017年前后,“互联网公司的尽头是小贷”这种观点风靡一时;同一时期,大公司依靠流量和资本倾斜,在各个细分场景扶持代理人,呈现出来的就是外卖大战、直播大战和共享单车大战。


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